Панорама бизнеса: аналитика CRM

Дашборд в верхнем меню — это «Панорама бизнеса»: одна страница, на которой видно, сколько лидов пришло, сколько из них дошло до встречи и сделки, сколько денег уже заработано и на ком сейчас держится команда. Не нужно открывать сделки одну за другой — сводка уже посчитана.

Период и охват

Вверху страницы два переключателя:

• Период — «Сегодня», «Вчера», «Неделя», «Месяц» или произвольный «Период»;
• Охват — «Вся компания» целиком или «Только я», если нужны собственные показатели.

Что показывают виджеты по умолчанию

• Настраиваемая цепочка — путь от лидов к выручке: лиды → встречи → сделки → выручка, с конверсией между каждым шагом.

• Команда — вклад каждого сотрудника в общий результат: сколько сделок в работе, сколько успешно закрыто и сумма выручки на каждого менеджера.

• Потенциал оплат — какие сделки ближе всего к деньгам и когда по ним ждать платёж.

• Активность и качество — качество коммуникаций: звонки, письма, соблюдение SLA по касаниям. 

• Нераспределённые — количество сделок, у которых не назначен ответственный менеджер.

• Пульс — счётчик активности/движения по сделкам за период с суммой.

• Рекомендации — подсказки на основе данных, каждая с оценкой упущенной выгоды в рублях в месяц и разбором «как посчитано».

• Воронка списком — воронка в табличном/списочном виде по этапам сделки, с суммами на каждом этапе.

• Топология воронки — визуальная схема воронки по этапам с количеством и суммой сделок на каждом этапе.

• Команда и результаты — расширенная версия виджета «Команда»: по каждому менеджеру — нагрузка (%), доля от общего плана, путь лиды→встречи→сделки с конверсиями на каждом шаге, доход на лид/на встречу/на сделку и динамика этих показателей (+/−% к прошлому периоду), с пометкой лидера команды.

• Источники — атрибуция касаний/лидов по источникам.

• Звонки — статистика звонков по менеджерам: количество звонков и суммарная длительность разговоров за период, с кнопкой «Открыть отчёт».

• Сводка за месяц — итог по каждому менеджеру за месяц: сколько сделок в работе, сколько успешных и сумма выручки.

📌 Важно. Пока в CRM мало записей, часть виджетов будет пустой или покажет «Нет активности» — это нормально, дашборд наполняется данными по мере работы со сделками.