Панорама бизнеса: аналитика CRM

Дашборд в верхнем меню — это «Панорама бизнеса»: одна страница, на которой видно, сколько лидов пришло, сколько из них дошло до встречи и сделки, сколько денег уже заработано и на ком сейчас держится команда. Не нужно открывать сделки одну за другой — сводка уже посчитана.

Период и охват

Вверху страницы два переключателя:

• Период — «Сегодня», «Вчера», «Неделя», «Месяц» или произвольный «Период»;
• Охват — «Вся компания» целиком или «Только я», если нужны собственные показатели.

Что показывают виджеты по умолчанию

• Цепочка — путь от лидов к выручке: лиды → встречи → сделки → выручка, с конверсией между каждым шагом;
• Команда — вклад каждого сотрудника в общий результат;
• Потенциал оплат — какие сделки ближе всего к деньгам и когда по ним ждать платёж;
• Рекомендации — подсказки на основе данных, например «назначьте ответственного» для сделки без менеджера;
• Активность — качество коммуникаций: звонки, письма, соблюдение сроков (требует подключённой телефонии и почты).

📌 Важно. Пока в CRM мало записей, часть виджетов будет пустой или покажет «Нет активности» — это нормально, дашборд наполняется данными по мере работы со сделками.