Перевод сделки на другой этап

Есть два равнозначных способа изменить этап сделки — выбирайте тот, который удобнее в моменте.

Способ 1. Перетащить карточку на доске

Откройте CRM → Сделка → Канбан и перетащите карточку сделки из текущей колонки в нужную. Изменение применится сразу, а в истории сделки появится запись о переходе.

Способ 2. Сменить статус в карточке сделки

💡 Совет. Автоматизации в CRM тоже умеют переводить сделки по этапам сами — например, если настроено правило «при получении оплаты переводить в Успех». Такие переходы в истории сделки помечаются как выполненные платформой, а не сотрудником.