Создание сделки

Раздел CRM → Сделка. Здесь ведётся работа с клиентом от заявки до результата — на канбан-доске, где каждая колонка — это этап сделки.

💡 Совет. Если сделка создаётся автоматически из заявки на сайте или звонка, вручную создавать её не нужно — платформа сама заведёт запись и привяжет к ней контакт и касание.

Как создать запись?

Шаг 4. Нажмите «Создать».
Новая сделка появится на доске в колонке «Новая».

📌 Важно. Ни одно из полей карточки, кроме контакта, не обязательно заполнять сразу — сумму, ответственного и название всегда можно указать позже, уже открыв карточку сделки.