Если вы раньше вели клиентов в amoCRM, историю не нужно переносить руками. Загрузите выгрузку, и Edler сам соберёт из неё воронку, этапы, сделки, контакты и организации. Перед переносом вы увидите готовый план и сможете его поправить.

📌 Важно. Анализ файла ничего не меняет в CRM. Данные записываются только после нажатия кнопки «Продолжить» в окне плана, отдельного подтверждения после неё нет.

Что переносится?

Из выгрузки сделок Edler создаёт:

• воронку и этапы: в том же порядке, как в amoCRM;
• сделки: название, сумму, источник, дату создания из amoCRM, теги, ID из amoCRM;
• контакты: имя, телефон, email. Телефон приводится к единому виду, например +79001112233;
• организации: из колонки «Компания». Организация связывается со своими сделками;
• примечания: появляются в истории сделки с пометкой «Примечание · amoCRM».

Ответственных автоматически не переносят. Подробнее об этом ниже.

Как подготовить файл?

Импорт amoCRM - 3 простых шага

Шаг 1. Загрузите файл и получите план

1. Откройте CRM → Настройки CRM → Умный импорт amoCRM.
2. В блоке «Выбор файла» нажмите «Выбрать файл CSV или XLSX» и выберите выгрузку.
3. Нажмите «Далее». Откроется окно с планом переноса.

В плане вы увидите:

• итоги разбора: сколько нашлось сделок, контактов, организаций, примечаний и тегов;
• цепочку этапов воронки, например «Новая заявка → Переговоры → Договор → Оплачено → Закрыто, не реализовано»;
• «Структуру и записи»: воронки, списки, этапы, поля и связи, которые появятся в CRM. Напротив каждого пункта указано, что будет «Создадим», а что «Уже есть — используем».

Шаг 2. Настройте план

Ответственные

Имена менеджеров из amoCRM остаются справочными данными, по ним сотрудников Edler не назначают и не создают. Чтобы назначить ответственных, сделайте одно из двух:

• выберите сотрудника в поле «Назначить ответственным за всё»: он получит все сделки и контакты;
• или в блоке «Сотрудник в amoCRM → Сотрудник в Edler» сопоставьте каждого менеджера из выгрузки с сотрудником вашей компании.

Если не выбрать никого, новые записи останутся без ответственного, и в карточке будет «Не назначен».

Воронка

Для каждой воронки из amoCRM выберите «Создать новую воронку» (и задайте название) или существующую воронку Edler с сопоставлением этапов. Порядок и состав этапов в существующей воронке не меняются.

Этапы

У нового этапа можно отметить «Обычный этап», «Успех» или «Провал». Новые этапы можно перетаскивать, чтобы поменять порядок.

Колонки

В блоке «Сопоставление колонок» у каждой колонки видно, к чему она относится: к сделке, контакту или организации. Колонку можно отключить галочкой. Для остальных можно выбрать тип поля (текст, деньги, число, дата и время, телефон, email, ссылка и другие) и создать новое поле или привязать колонку к существующему. Пустые колонки исключаются автоматически.

Шаг 3. Запустите импорт

Когда план вас устраивает, нажмите «Продолжить». Импорт запустится сразу.

Где найти результат?

• В верхнем меню CRM появится новая воронка (по умолчанию «Сделки из amoCRM») и список «Организации».
• Откройте воронку: сделки стоят по этапам в виде канбана, на каждом этапе видно количество и сумму.
• Откройте карточку сделки. В ней вы увидите контакт с телефоном и email, сумму, связанную организацию и блок «Данные из amoCRM» с тегами и сведениями об источнике импорта. В ленте справа — запись о создании сделки с ID из amoCRM и примечание.

📌 Важно. Дата в карточке канбана — это дата импорта. Дата создания сделки лежит в отдельном поле «Дата создания amoCRM».

Что проверить после импорта?

1. Откройте воронку и проверьте, что количество сделок на этапах совпадает с amoCRM.
2. Откройте две-три карточки и сверьте сумму, контакт и организацию.
3. Назначьте ответственных, если не делали этого в плане.