Автоматизации на этапах сделки

На странице сущности (например, «Сделка») в верхнем меню есть кнопка «Автоматизации» — она открывает доску, где каждый этап представлен отдельной колонкой: «На любом этапе», «Новая», «В работе», «Успех», «Провал» и так далее.

Каждая колонка делится на два блока:

• «При попадании» — что сделать, как только запись оказалась на этом этапе;
• «Пока сделка здесь» — что делать, пока запись не двигается дальше.

Что можно поручить автоматизации?

• Написать клиенту — сообщение уходит в тот канал, где реально шла переписка;
• Догнать до ответа — несколько попыток написать с паузами, которые снимаются, как только клиент ответил;
• Сменить этап — передать сделку на другой этап;
• Заполнить поле — записать значение в карточку автоматически;
• Отметить «не писать» — добавить контакт в стоп-лист;
• Поставить дело — оставить менеджеру напоминание: позвонить, отправить документы, проверить.
• Встреча Edler Meet — запланировать встречу;
• Продолжить в другой воронке — завести продолжение записи в соседней воронке и вести его там;
• Назначить ответственного — конкретный сотрудник, которого выбрали здесь;
• Ответственный по очереди — записи расходятся по кругу между выбранными сотрудниками. Кто уволен или отключён — очередь пропускает.
• Ждать ответа — пауза в цепочке: дальше пойдёт та ветка, которая случилась;
• Спросить EdlerAI — ИИ читает переписку и ставит одну из ваших меток — дальше цепочка идёт по метке. Что не разобрал — попадает в «не разобрал», ответ не теряется.