Быстрый старт: собираем CRM за 5 минут

Эта статья — быстрый маршрут по CRM «из коробки»: без настройки своих полей и сущностей, только на встроенных Сделке, Контакте, Касании и Платеже.

Такой минимальный набор уже позволяет вести клиентов от первого обращения до оплаты.

Шаг 1. Добавьте контакт

Откройте раздел CRM → Контакт и нажмите «+ Создать». Укажите имя, при желании — телефон или Telegram, email и ответственного сотрудника. Подробнее — в статье Добавление контакта.

Шаг 2. Создайте сделку и свяжите её с контактом

Перейдите в CRM → Сделка, нажмите «+ Создать».

Шаг 3. Проведите сделку по этапам

На канбан-доске перетащите карточку сделки из колонки «Новая» в «В работе», а по завершении работы — в «Успех» или «Провал». Каждый переход фиксируется в истории сделки.

Шаг 4. Отметьте оплату

💡 Совет. Когда освоитесь с базовым набором — переходите к настройке CRM под себя: добавьте свои поля, свои этапы или новую сущность под Ваш бизнес-процесс (см. блок статей «Настройка CRM»).