CRM  — это программы, в которых бизнес хранит всё, что связано с клиентами: кто обратился, о чём договорились, на каком этапе сделка и сколько клиент уже заплатил. 

По сути, CRM заменяет собой блокнот менеджера, россыпь таблиц и «это же в голове держится» — вся история переносится в одну систему, доступную всей команде.

Любая CRM решает примерно один и тот же набор задач:

• Не терять заявки. Каждое обращение клиента фиксируется, а не остаётся в личных чатах и звонках отдельных сотрудников.
• Показывать, на каком этапе каждый клиент. Вместо «кажется, я ему на прошлой неделе перезванивал» — понятная воронка: от первого обращения до оплаты.
• Считать деньги. Сколько сделок в работе, сколько уже оплачено, сколько ещё предстоит получить.
• Понимать, откуда приходят клиенты. Какая реклама или канал в итоге приносит оплаты, а какой — просто расходует бюджет.

CRM в Edler

CRM в Edler — это не готовая анкета, а конструктор. Она умеет работать «из коробки» с первого дня, но при этом позволяет перекроить себя под любой бизнес: добавить свои поля, свои сущности, свои воронки продаж.

Четыре базовые сущности

CRM встроена в платформу и уже работает на четырёх простых вещах:

• Контакт — карточка человека или компании, с которыми Вы имеете дело. На одного клиента — одна карточка, и в неё складывается вся история: звонки, сделки, платежи.
• Сделка — конкретный процесс продажи. У неё всегда есть этап, сумма и тот, кто её ведёт. У одного клиента таких сделок может быть много — старых и новых.
• Касание — сам момент обращения: клиент позвонил, оставил заявку на сайте, написал в мессенджер. Именно отсюда CRM знает, откуда вообще взялся этот человек.
• Платёж — деньги, которые реально прошли: когда поступили или вернулись и на какую сумму.

📌 Важно. Эти четыре сущности — системные: их нельзя удалить, но можно скрыть из меню, если она вам не нужна прямо сейчас. Все связи и настройки при этом сохранятся.

CRM можно настроить под себя

Если стандартных полей и сущностей мало — CRM это не ограничивает:

• Добавляйте свои поля в Сделку, Контакт и другие сущности — то, что важно именно для вашего бизнеса.
• Создавайте свои сущности — например «Заказ», «Объект недвижимости» или «Заявка на аренду» — со своими полями и своей доской.
• Настраивайте связи между любыми сущностями — например, чтобы к «Заказу» можно было прикрепить сразу несколько контактов.
• Собирайте несколько воронок в один тоннель — чтобы после успешного закрытия одной воронки система сама предлагала продолжить работу с тем же клиентом в следующей.

💡 Совет. Если не знаете, с чего начать настройку — посмотрите статью «Быстрый старт: собираем CRM за 5 минут»: она проведёт через весь путь от чистого листа до первой сделки.