Как настроить этапы и воронку
Как собрать доску, по которой видно реальное состояние работы, и не пустить карточку дальше без нужных данных.
Этап полезен, когда сотрудник понимает по нему, что уже произошло и что нужно для следующего шага. «Думаем» описывает настроение — по нему ничего не сделать. «Договор отправлен» — проверяемое состояние.
Воронка в Edler — это обычная сущность с включённым признаком воронки. Над её доской появляется селектор, а успешное завершение записи предлагает продолжить работу в следующей воронке.
🔷 Соберите минимальную воронку
1️⃣ Откройте CRM → шестерёнка Настройки CRM → Сущности → «Сделка».
2️⃣ Выпишите только те состояния, между которыми реально меняется работа. Пять‑семь этапов — это уже много.
3️⃣ Добавьте два финала: успешный и неуспешный. Оба нужны — «Провал» это не пессимизм, а честная статистика.
4️⃣ Расставьте этапы в рабочем порядке и назначьте цвета.
5️⃣ Для входа в этап потребуйте критичные поля или связи — тогда карточка не проскочит дальше пустой.
6️⃣ Проведите одну карточку по всем переходам до финала.
🔷 Один клиент — несколько воронок
Продажа и исполнение — разная работа. Заведите вторую воронку и упорядочьте их в настройках: Воронки → «Порядок тоннеля».
Из успешного финала кнопка Завершить и продолжить создаёт связанную запись в следующей воронке: переносит контакт и сохраняет ссылку на исходную запись.
📌 Ограничения, о которых лучше знать заранее. Продолжить запись в той же воронке или из неуспешного финала нельзя. Если продолжение уже есть — система переспросит, точно ли нужен второй экземпляр. Удалить этап, на котором стоят записи, тоже не получится: сначала переведите их. У одной сущности допустимо до 30 этапов.
🔷 Готово, если…
- ✔ у любой активной карточки положение объяснимо словами;
- ✔ оба финала учитываются одинаково;
- ✔ переход требует ровно тех данных, без которых дальше нельзя;
- ✔ следующий процесс не теряет происхождение записи.
Дальше соберите рабочие списки и канбан и добавьте команде привычку ставить следующий шаг.