Как собрать рабочий список: фильтры, канбан и поиск

База одна, а вопросы у всех разные. Менеджеру нужно «кому позвонить сегодня», руководителю — «где работа встала», бухгалтеру — «что оплатили на неделе». Не заводите ради этого три таблицы: в Edler один и тот же список показывается под нужным углом.

🔷 Три способа посмотреть на одни и те же записи

Над реестром сущности есть переключатель вида:

• Список — таблица с колонками. Удобно сравнивать и искать.
• Канбан — доска по этапам. Видно, где работа встала; этап меняется перетаскиванием карточки.
• Карточка — плитки, когда важнее содержимое, чем колонки.

Канбан появляется у сущностей‑воронок: у «Сделки» он есть сразу, у своей сущности — после включения признака воронки.

🔷 Как собрать нужный срез

1️⃣ Откройте нужную сущность — например, CRM → Сделка.

2️⃣ Нажмите Фильтр. Сначала выберите, чьё поле проверяем: «Текущая запись» или поле связанной записи — например, «Контакт → Первое касание».

3️⃣ Выберите поле и условие: содержит, =, ≠, из, пусто, не пусто. Нажмите «Добавить».

4️⃣ Добавьте второе условие, если нужно, — но не смешивайте в одном срезе разные задачи.

5️⃣ Отсортируйте список; кнопка Связанная сортировка позволяет сортировать по полю связанной записи.

💡 Поиск ищет по всем текстовым полям сущности сразу. Если по чему‑то не находится — скорее всего, значение лежит не в текстовом поле, а, например, в выборе из списка: такие ищутся фильтром, а не строкой поиска.

📌 Пусто и «не равно» — разные вопросы. Условие «≠» намеренно не захватывает записи без значения: у пустого поля нечему быть неравным. Ищете незаполненные — берите «пусто».

🔷 Что дальше

• ✔ Нет колонки, по которой хочется фильтровать, — добавьте поле.
• ✔ Карточки на канбане стоят не там — проверьте этапы и их требования.
• ✔ Хотите, чтобы срез собрал ИИ, — как формулировать запрос.