Поля сущности: добавление и настройка

Где добавить поле?

На странице любой сущности (Настройки CRM → Сущности → нужная сущность) в блоке «Поля» нажмите «Добавить поле».

Какие бывают типы полей?

• Текст, Число, Процент — простые значения.
• Деньги — сумма с указанием валюты.
• Дата, Дата и время — календарные значения.
• Да / нет — переключатель.
• Выбор из списка, Мультивыбор — один или несколько вариантов из заданного Вами набора.
• Телефон, Email, Ссылка (URL) — поля с готовым форматом ввода.
• Связь с записью — ссылка на контакт, сделку или любую другую сущность.
• Связанное значение — подтягивает и показывает значение из связанной записи (например, телефон выбранного контакта).
• Значение из внешнего API — данные, которые приходят из подключённого внешнего сервиса.
• Сотрудник — выбор из списка сотрудников компании.
• Файл, Изображение, Галерея файлов — вложения.

Разделы: как сгруппировать поля?

В сущностях есть разделы, которые позволяют группировать пользовательские поля и визуально разделять их в карточке клиента.

В карточке клиента поля будут отображаться отдельными блоками — в том порядке и составе, в котором они расположены в разделе. Это поможет структурировать информацию и быстрее находить нужные данные.

📌 Важно. Системные поля (с иконкой замка) у Сделки, Контакта, Касания и Платежа переименовать или удалить нельзя — это основа, на которой держится логика платформы. А вот добавленные Вами поля можно менять и удалять свободно.