Пресеты: сохранение и применение готовой структуры

Если вы настроили CRM под свой бизнес и открываете второй филиал — незачем повторять всю настройку вручную. А если, наоборот, вы только начинаете и ваша отрасль типовая — быстрее взять готовый набор, чем собирать структуру с нуля.

Как сохранить свою CRM как пресет?

Чтобы сохранить собственную структуру CRM в виде готового решения, откройте Настройки CRM → Пресеты и каталог и перейдите к созданию своего решения.

Сборка пресета состоит из трёх основных шагов.

Шаг 1. Назвать решение

Укажите основную информацию о решении:

• Название решения — как будет называться Ваш пресет.
• Для кого это решение — опишите, для каких компаний или задач оно предназначено.
• Что оно даёт — укажите, какие возможности и преимущества предоставляет готовая структура.
• Отрасль — необязательное поле. Выберите отрасль, к которой относится решение, если это необходимо.

Шаг 2. Выбрать, что войдёт в решение

Отметьте собственные сущности, которые хотите включить в пресет.

Связанные сущности Edler добавит автоматически, чтобы сохранить необходимые связи между ними.

Шаг 3. Проверить и сохранить

Перед сохранением проверьте состав решения и убедитесь, что выбрали все необходимые сущности.

После проверки сохраните пресет. Теперь его можно будет использовать как готовую структуру CRM.

Как применить готовый пресет?

На странице Настройки CRM → Пресеты и каталог, во вкладке «Каталог решений», собраны готовые отраслевые решения от Edler — например, для юридических услуг, агентств недвижимости, продлений и сопровождения, производства и дистрибуции.

Откройте каталог и выберите подходящий пресет.

💡 Совет. Перед применением пресета обязательно ознакомьтесь с его составом. Готовое решение помогает настроить структуру CRM, но не заменяет настройку внешних интеграций и автоматических расчётов, если они необходимы для Вашего бизнеса.