Виды отображения сделок

Раздел CRM → Сделка можно смотреть в двух видах — переключатели находятся в правом верхнем углу.

Канбан - доска с колонками-этапами.

Карточка сделки перетаскивается из одной колонки в другую — это и есть смена этапа. Такой вид удобен, чтобы видеть всю воронку целиком и по цвету/расположению карточек сразу понимать, где «застряли» сделки.

Список - обычная таблица со всеми сделками.

Подходит, если нужно отсортировать сделки по конкретному полю или быстро пролистать длинный перечень. В этом виде также доступна «Связанная сортировка» — сортировка по полю связанной записи, например по дате последнего касания.

Рядом с переключателями видов есть кнопка «Карточка». Она не открывает новый экран, а настраивает, какие поля показывать на каждой мини-карточке сделки на канбан-доске: сумма, ответственный, дата, число дней на этапе и т.д.

💡 Совет. Если на доске тесно от лишней информации — уберите галочки с полей, которые сейчас не важны: карточки станут компактнее, а нужные данные останутся на первом экране.

💡 Совет. Здесь же, над списком сделок, работают поиск, фильтр и сохранённые разделы — тот же набор инструментов, что и в любом другом разделе CRM. Как ими пользоваться — статья Поиск и фильтр записей.