Воронки и тоннели: как настроить переходы между этапами

Что такое воронка?

Если работа с записью проходит через несколько шагов — от заявки до результата — удобно вести её не списком, а канбан-доской, перемещая карточки из колонки в колонку.

Такая сущность называется воронкой. У неё есть собственные этапы и канбан-доска.

Что такое тоннель?

Тоннель позволяет связать несколько воронок и настроить автоматические переходы между ними.

Так можно выстроить последовательный процесс работы с клиентом без необходимости вручную создавать новые сделки.

Как настроить тоннель?

1. Добавьте воронки в тоннель

Откройте Настройки CRM → Воронки и тоннели.

В блоке «Какие сущности включить в тоннель?» нажмите «Добавить» и выберите воронки, которые хотите связать между собой.

Добавленные воронки появятся ниже в виде отдельных блоков со своими этапами.

💡 Совет. Тоннели удобно использовать, если работа с клиентом состоит из нескольких процессов: например, «Продажа» → «Внедрение» → «Сопровождение» → «Продление». Настройте переходы между нужными этапами, чтобы автоматизировать создание следующих сделок и организовать работу с клиентом в одной цепочке.