Как вести клиента: контакт, сделка и следующий шаг

Контакт отвечает на вопрос «с кем Вы работаете», сделка — «над какой продажей Вы работаете сейчас». Если смешать их в одну запись, повторное обращение затрёт прошлый результат, и история клиента исчезнет.

Разделив их однажды, Вы получаете простое правило: человек один, продаж у него может быть сколько угодно.

🔷 Что где хранить

• В Контакте — имя человека или организации, телефон, email, общая история, первое и последнее касание.
• В Сделке — конкретное предложение, сумма, ответственный, этап и исход.
• В Платеже — фактический приход или возврат. Успешная сделка сама по себе денег не подтверждает.

🔷 Порядок работы менеджера

1️⃣ Сначала найдите существующий Контакт по телефону или почте — и только если его нет, создавайте новый. Это главная защита от дублей.

2️⃣ Создайте отдельную Сделку и свяжите её с Контактом.

3️⃣ Заполните то, что нужно текущему этапу, и назначьте ответственного.

4️⃣ После разговора сохраните договорённость и поставьте следующий шаг с датой.

5️⃣ Меняйте этап по факту, а не «чтобы красиво выглядело в отчёте».

💡 Телефон приводится к единому виду автоматически. «8 999…», «+7 999…» и «999…» сохранятся одинаково, поэтому поиск находит клиента при любом написании. Но автоматика не исправит ошибочно набранный номер — сверяйте цифры.

📌 Ссылку на карточку можно переслать. Адрес открытой записи содержит её номер, поэтому ссылка откроется у коллеги прямо на этой сделке. Кнопка «назад» закрывает карточку и возвращает к списку.

🔷 Карточка в порядке, если…

• ✔ видно клиента, ответственного, сумму и этап;
• ✔ есть хронология общения;
• ✔ стоит следующий шаг с датой;
• ✔ коллега поймёт, что делать, без Вашего пересказа.

Дальше подключите каналы общения, наведите порядок в напоминаниях и научитесь записывать деньги.