Как не терять звонки, письма и сообщения

Если разговор остался в личном телефоне менеджера, для команды его не было. Клиент звонит второй раз — и слышит те же вопросы, что и в первый.

В Edler каждое общение сохраняется касанием: звонок, письмо, сообщение, встреча, заявка с формы — всё в одной хронологии клиента, независимо от того, кто разговаривал.

🔷 Что можно подключить

Откройте CRM → шестерёнка Настройки CRM → Интеграции. В каталоге:

• Телефония — Mango Office: входящие звонки, звонок прямо из карточки, записи разговоров.
• Мессенджеры — WhatsApp, Telegram (личный аккаунт или бот) и MAX: переписка в ленте касаний и ответы из карточки.
• Почта — входящие письма и ответы из карточки со своей подписью.
• Видеовстречи — Edler Meet: встречи компании и события по ним.

Набор доступных подключений зависит от компании и оператора — в карточке интеграции честно перечислено, что именно она умеет.

🔷 Проверьте подключение до того, как поверите в него

1️⃣ Подключите канал по инструкции его карточки.

2️⃣ Убедитесь, что статус «Активна», и проверьте права сотрудников.

3️⃣ Отправьте одно тестовое входящее с известного номера или адреса.

4️⃣ Найдите касание в хронологии нужного Контакта.

5️⃣ Проверьте время, направление, вложения и связь со Сделкой.

И только теперь объявляйте канал рабочим для команды.

📌 Источник и канал — разные вещи. Источник объясняет, откуда клиент пришёл, канал — каким способом состоялся конкретный разговор. Человек может прийти с рекламы через форму, а продолжить в Telegram. Канал последнего сообщения не должен подменять источник привлечения — подробнее в статье о том, как определяется источник.

💡 Без активного подключения платформа о разговоре не знает. Пока канал не подключён, касание придётся создавать вручную — это нормальный способ не потерять договорённость.

🔷 Что дальше

• ✔ Событие не появилось — проверьте настройку интеграции и сквозной тест.
• ✔ После разговора — поставьте следующий шаг.
• ✔ Хотите видеть, какой канал приносит деньги, — отчёт по источникам.