Как записывать платежи и возвраты

Как отделить факт денег от этапа сделки и получить честную выручку с рассрочками и возвратами.

Этап «Успех» говорит одно: продажа завершена по Вашему процессу. Деньги он не подтверждает. Подтверждает их только Платёж — отдельная запись с суммой и датой.

Разделение выглядит занудным ровно до первой рассрочки: с ним честно видны частичные оплаты, доплаты и возвраты, а сумма сделки не выдаётся за выручку.

🔷 Как записать деньги

1️⃣ Откройте CRM → Платёж → + Создать.

2️⃣ Выберите направление: приход или возврат.

3️⃣ Укажите сумму и фактическую дату — ту, когда деньги пришли, а не когда Вы вносите запись.

4️⃣ Свяжите платёж со Сделкой (у неё уже есть контакт) или напрямую с Контактом, если продажа разовая.

5️⃣ При необходимости укажите способ оплаты: наличные, карта, перевод, онлайн‑оплата.

Реестр платежей: направление, сумма, дата, контакт и сделка. Сверху — итог по всем записям

🔷 Так делать не надо

✖ записывать возврат отрицательным приходом — для него есть отдельное направление;
✖ считать выручкой сумму сделки без платежа;
✖ складывать разные валюты в один итог;
✖ оставлять платёж без связи с клиентом, если Вам нужна аналитика по источникам.

📌 Валюты не конвертируются. Каждая показывается отдельной строкой итога — платформа не придумывает курс за Вас. Кроме направления у платежа есть свои этапы: «Ожидается», «Проведён», «Отменён» — по ним удобно отделять обещанные деньги от полученных.

🔷 Сверка сошлась, если…

✔ у каждого факта есть направление, дата, сумма и клиент;
✔ возвраты видны отдельно, а не спрятаны в приходах;
✔ сумма сделки нигде не выдаётся за оплату;
✔ итоги по валютам не смешаны.

Дальше откройте отчёт по источникам и выручке и проверьте первое касание клиента.