Как подключить телефонию, мессенджеры и почту

Статус «Активна» означает, что настройка принята. Он не означает, что событие дойдёт до нужной карточки. Между этими двумя фактами обычно и живут все жалобы «CRM не работает».

Поэтому правило одно: канал считается рабочим после сквозного теста, а не после зелёной плашки.

🔷 Что есть в каталоге

CRM → шестерёнка Настройки CRM → Интеграции:

• Телефония — Mango Office: события звонков, звонок из карточки, входящие, записи разговоров, свой номер.
• Мессенджеры — WhatsApp, Telegram (личный аккаунт или отдельный бот), MAX: входящие, ответы прямо из карточки, медиа и документы.
• Почта — входящие письма, ответы из карточки, своя подпись.
• Видеовстречи — Edler Meet: встречи компании и события по ним.

В карточке каждой интеграции перечислено, что именно она умеет: у разных операторов набор отличается.

🔷 Порядок подключения

1️⃣ До настройки решите: кто администрирует канал, кто отвечает за входящие и по какому признаку сообщение связывается с контактом.

2️⃣ Подготовьте доступы, которые просит оператор.

3️⃣ Завершите настройку по инструкции карточки интеграции.

4️⃣ Отправьте одно входящее событие с известного номера или адреса.

5️⃣ Убедитесь, что появилось Касание нужного типа, с правильным временем, в карточке правильного Контакта.

6️⃣ Проверьте ответственного, вложения и запись разговора.

7️⃣ Только теперь включайте канал в регламент команды.

📌 Не обещайте команде того, чего нет. Записи звонков, вложения, исходящие действия и автоматическое сопоставление контакта работают только там, где их поддерживает оператор. Возможности с пометкой «бета» не стоит закладывать в регламент.

🔷 Готово, если…

• ✔ тестовое событие дошло до нужной карточки;
• ✔ тест не создал лишний дубль контакта;
• ✔ команда знает, где искать событие и где смотреть ошибку;
• ✔ неподдерживаемые действия никому не обещаны.

Дальше настройте источники и объясните команде общую хронологию общения.