Как добавить свои сущности, поля и карточки

Как научить CRM говорить словами Вашего бизнеса: своя сущность, нужные поля и карточка без пустых колонок.

Четвёрки «Контакт — Сделка — Касание — Платёж» хватает не всем. У ремонтников есть объект, у юристов — дело, у логистов — рейс. В Edler такие вещи заводятся своими сущностями и связываются с четвёркой, поэтому CRM начинает говорить словами Вашего бизнеса.

Правило простое: хорошая карточка отвечает на рабочие вопросы, а не собирает сведения «на всякий случай».

🔷 Как создать свою сущность

1️⃣ Откройте CRM → шестерёнка Настройки CRM → Сущности.

2️⃣ Внизу, в блоке «Ваши сущности», нажмите Создать.

3️⃣ Дайте человеческое название («Объект»), напишите одну строку «что здесь» и выберите иконку с цветом — по ним карточку узнают в разделе.

4️⃣ Добавьте поля — по одному свойству на поле.

5️⃣ Свяжите её с четвёркой: добавьте поле‑ссылку на Контакт, чтобы работа не потеряла клиента.

Свои сущности создаются внизу этого же экрана, в блоке «Ваши сущности»
Свои сущности создаются внизу этого же экрана, в блоке «Ваши сущности»

🔷 Из чего состоит поле

У поля три слоя, и путать их не стоит:

  • Тип — как хранится значение: строка, число, дата, момент, да/нет, выбор из списка, файл, ссылка на запись, сотрудник.
  • Параметры — уточнение формата: валюта у числа, телефон у строки, какая сущность у ссылки.
  • Назначение — смысл поля для платформы: сумма, контакт, ответственный, источник, дата события.

Последнее — самое важное и самое неочевидное. Поведение включается назначением, а не названием: поле «Бюджет» станет деньгами не потому, что так называется, а потому, что у него денежный тип и назначение «сумма».

🔷 Как понять, что карточка получилась

  • ✔ в ней нет колонок, которые никто не заполняет;
  • ✔ клиент указан ссылкой на Контакт, а не текстом;
  • ✔ суммы лежат в денежном поле, а не в комментарии;
  • ✔ у каждого поля понятное название — его читают и человек, и ИИ.

📌 Что нельзя изменить потом. Машинный ключ поля создаётся латиницей и после создания не меняется — название правьте свободно, ключ нет. Ограничения: до 50 сущностей и до 60 полей в каждой. Файловое поле хранит один файл, а в режиме галереи — несколько вложений.

🔷 Что дальше