Этапы воронки: добавление и настройка

Где настраивать этапы?

На странице любой сущности с воронкой (Настройки CRM → Сущности → нужная сущность) есть блок «Этапы» — путь, по которому движется запись, от первого шага до результата. Есть этапы — есть и доска-канбан, где карточку переносят из колонки в колонку.

Новый этап появится отдельной колонкой на канбан-доске, между уже существующими.

💡 Совет. Располагайте новые промежуточные этапы между стартовыми и финальными — так канбан-доска останется понятной: слева процесс, справа результат.

Свои варианты успеха и провала?

Одного общего «Успеха» и «Провала» иногда мало: реальных причин закрытия обычно несколько — успех может быть «Оплата картой» или «Оплата в рассрочку», а провал — «Дорого» или «Выбрали конкурента».

Чтобы не сваливать всё в одну колонку, к «Успеху» и «Провалу» можно добавить свои варианты:

Новый вариант появится отдельной колонкой на канбан-доске — рядом с «Успехом» или «Провалом», а не вместо них.

⚠️ Обратите внимание. И «Успех», и все его варианты платформа одинаково считает выигранными записями; то же самое для «Провала» и его вариантов. Общая статистика «сколько выиграно / сколько потеряно» не меняется — увеличивается только детализация внутри неё.