Источники клиентов: настройка

В разделе Настройки CRM → Источники и каналы находится справочник источников, откуда приходят обращения клиентов: Яндекс, Google, Авито, ВКонтакте, Telegram, 2ГИС, «Рекомендация», «Не определён» и другие.


Для каждого источника можно посмотреть, по каким UTM-меткам и доменам платформа его распознаёт.

📌 Важно. Настройка источников — это не подключение интеграций. В этом разделе Вы не подключаете Яндекс, Авито, Telegram или другие сервисы к CRM. Здесь настраивается только то, как CRM будет определять источник обращения по UTM-меткам и доменам перехода.

Как источники определяются и появляются?


Когда создаётся касание, CRM пытается определить источник обращения по UTM-меткам или домену, с которого перешёл клиент.


  • Если платформа распознаёт метки или домен, касанию автоматически присваивается соответствующий источник.
  • Если источник неизвестен, CRM создаёт источник-черновик. Его можно переименовать и настроить или объединить с одним из существующих источников.


Таким образом, Вы можете уточнять и упорядочивать источники, чтобы обращения корректно распределялись по нужным категориям.

Как добавить источник?


Если Вам нужно отслеживать источник, которого ещё нет в CRM, Вы можете создать его самостоятельно.

  1. Укажите название источника, например «Партнёрская программа» или «Реклама в местном журнале».
  2. При необходимости настройте UTM-метки и домены, по которым CRM будет распознавать этот источник.
  3. Сохраните изменения.

После этого источник появится в справочнике и будет доступен для использования.

💡 Совет. Если CRM уже создала источник-черновик для нужного канала, можно использовать его, переименовав и настроив, вместо создания нового.

Каналы — это не то же самое, что источники?


На этой же странице есть раздел «Каналы». Канал показывает, каким способом клиент связался с компанией, а источник — откуда он пришёл.

Каналы являются системными и не редактируются, но вы можете добавить свой канал. 

Как добавить канал?


  1. Укажите название нового канала, например «Выставка» или «Партнёрский звонок».
  2. Сохраните изменения.

Новый канал появится в списке и сможет использоваться для обозначения способа взаимодействия с клиентом.

📌 Важно. Не путайте источник и канал:

  • Источник — откуда клиент пришёл. Обращение подписывается автоматически по правилам ниже: utm-метки и домены.
  • Канал — как с ним общаются: форма, звонок, мессенджер, почта, импорт. Канал проставляется сам, настраивать нечего.

У каждого касания есть и источник, и канал. Настройка источников помогает CRM правильно определять происхождение обращений, но сама по себе не подключает внешние сервисы и интеграции.