Карточка записи: что показывать, а что скрыть

Зачем это нужно?

Не все поля одинаково важны в работе: какие-то данные нужно видеть сразу при открытии записи, а к другим обращаться только время от времени.

В CRM можно настроить карточку записи прямо в ней самой: изменить порядок блоков и выбрать, какие из них отображать, а какие скрыть.

Как настроить карточку?

1. Откройте нужную запись в CRM.
2. Перейдите к настройке карточки.
3. Измените порядок блоков — перемещайте их, чтобы расположить информацию в удобной для Вас последовательности.
4. Настройте видимость блоков — выберите, какие данные должны отображаться в карточке, а какие можно скрыть.

Настройки помогут адаптировать карточку под Ваш рабочий процесс и оставить на виду только ту информацию, которая действительно нужна.

💡 Совет. Скрывайте редко используемые технические данные, например UTM-метки или Click ID, чтобы они не отвлекали от основной информации о клиенте. При этом нужные данные можно оставить доступными в карточке, изменив настройки отображения.