Список, колонки и фильтры

Раздел CRM → Касание — общий список всех обращений по всем контактам. О том, что такое касание и как оно появляется в CRM, см. статью История обращений клиента (касания).

Какие колонки есть в списке?


По умолчанию показаны:

  • Канал — откуда пришло касание;
  • Контакт — ссылка на контакт;
  • Когда — дата и время обращения;
  • Источник — например, «ВКонтакте», «Яндекс», «Google», «Рекомендация», «Telegram», «Не определён»;
  • UTM source;
  • UTM medium.

Если значение не заполнено, в ячейке стоит «—». 

Дополнительные колонки включаются в настройках списка (см. статью Настройка колонок и плотности списков): №, UTM campaign, UTM content, UTM term, Click ID, Referrer, Страница, Направление звонка, Статус звонка, Разговор, сек, Менеджер, Создана.

📌 Важно. В списке канал и источник показаны названиями («Сайт компании», «ВКонтакте»), а в карточке касания — исходными значениями (например, site_form, vk).

Фильтр и поиск


Строка «Фильтр + поиск: касание» работает так же, как в других разделах (см. статью Поиск и фильтр записей).


1. Введите текст в строку — без условий поиск идёт по строке. 

2. Чтобы сузить выдачу, нажмите «+ Добавить поле» и отметьте поля для условий. 

3. Задайте значения и нажмите «Найти». Кнопка «Сбросить» очищает условия.

Поля для фильтра: Когда, Канал, Источник, UTM source, UTM medium, UTM campaign, UTM content, UTM term, Click ID, Referrer, Страница, Направление звонка, Статус звонка, Разговор, сек, Менеджер.

Слева в панели находится блок «Сохранённые фильтры»; кнопка «+ Сохранить фильтр» запоминает текущий набор условий.

Как создать касание вручную?


1. Нажмите «+ Создать». 

2. В окне «Касание: новая запись» заполните поля: Контакт («Выбрать…»), Когда, Канал, Источник, UTM source, UTM medium, UTM campaign, UTM content, UTM term, Click ID, Referrer, Страница, Направление звонка и остальные поля ниже (окно прокручивается). 

3. Нажмите «Создать».

Если канал и источник не указаны, в карточке они сохраняются как manual и unknown, а в списке показываются как «Вручную» и «Не определён».

Что внутри карточки касания?


Блоки карточки, поля, значения «Направление звонка» и «Статус звонка», панель «Написать» / «Написать комментарий» / «Создать дело» и ссылка «Удалить» описаны в статье История обращений клиента (касания).