Общий список и фильтр платежей

Раздел CRM → Платёж — общий список платежей по всем сделкам. Как добавить платёж в сделке — см. статью Добавление платежа по сделке, как платежи влияют на выручку — см. статью Статус оплаты и выручка.

Какие колонки есть в списке?


По умолчанию:

  • Комментарий — выводится жирным и служит названием платежа;
  • Направление;
  • Сумма;
  • Дата платежа;
  • Контакт — ссылка на контакт;
  • Сделка — ссылка на сделку.

Дополнительные колонки: №, Способ оплаты, Создана. Состав колонок и плотность настраиваются — см. статью Настройка колонок и плотности списков.

Как отфильтровать платежи?


Строка «Фильтр + поиск: платёж» работает так же, как в других разделах (см. статью Поиск и фильтр записей). Кнопка «+ Добавить поле» открывает окно «Добавить поле» со всеми полями сущности.

Кнопки «+ Сохранить фильтр» и блок «Сохранённые фильтры» слева позволяют запомнить набор условий.

Что в карточке платежа?


Заголовок «ПЛАТЁЖ №N», название и дата. Блоки: «Контакт», «Сумма», «Связи», «Все поля» — Направление, Дата платежа, Сделка (ссылка), Комментарий, Способ оплаты, «Дело в производстве». Справа — лента изменений. 

Если у платежа включена воронка, в ленте виден этап (например, «Проведён»).