Контакт, Сделка, Касание и Платёж: что есть что
Четыре слова, на которых держится вся CRM Edler, — простыми примерами и без жаргона.
В CRM Edler всё держится на четырёх словах. Разобравшись с ними один раз, Вы перестанете спорить с командой, куда что записывать, — а платформа сможет честно посчитать Вам выручку и источники.
Почему не одна таблица «Клиенты»? Потому что один и тот же человек может обратиться трижды, купить дважды и вернуть деньги один раз. В одной строке это не помещается.
🔷 Четыре слова
- Контакт — с кем Вы работаете. Человек или организация. Один контакт — одна запись, к ней подшивается вся история.
- Сделка — над какой продажей Вы работаете сейчас. У неё есть этап, сумма и ответственный. У одного контакта сделок может быть сколько угодно.
- Касание — как с Вами связались. Заявка с сайта, звонок, визит, сообщение. Именно касание помнит, откуда пришёл человек.
- Платёж — что реально произошло с деньгами. Приход или возврат, с датой и суммой.
🔷 Что можно менять, а что нельзя
Удалить эти четыре сущности нельзя — на них держатся деньги и аналитика. Всё остальное в Вашей власти: переименовать, добавить свои поля, перекроить этапы, поменять иконку и цвет карточки.
А ещё Вы можете завести собственные сущности — «Объект», «Договор», «Заявка на выезд» — и связать их с четвёркой. Тогда CRM начнёт говорить словами Вашего бизнеса, а не универсальными.
📌 Успешная сделка — это ещё не деньги. Этап «Успех» говорит, что продажа завершена по Вашему процессу. Движение денег подтверждает только Платёж. Поэтому рассрочки, доплаты и возвраты видны честно, а сумма сделки никогда не выдаётся за оплату. И ещё: валюты не конвертируются — каждая показывается своей строкой.
🔷 Что дальше
- ✔ Посмотрите, как эти четыре записи складываются в путь клиента от заявки до денег.
- ✔ Заведите свои поля и сущности — как устроены сущности, поля и карточки.
- ✔ Научите команду вести работу — контакт и сделка в ежедневной работе.