Как клиент проходит путь от заявки до денег

Выручку можно объяснить только тогда, когда обращение, работа менеджера и платёж не живут тремя независимыми фактами. В Edler они связаны в одну цепочку — и её видно в карточке клиента целиком.

🔷 Цепочка из четырёх шагов

1️⃣ Клиент обращается — появляется Касание. В нём записано, откуда он пришёл (источник) и каким способом связался (канал).

2️⃣ Появляется Контакт — карточка человека или организации. Платформа сама проставляет ей ссылки на первое и последнее касание: их не нужно вести руками.

3️⃣ Менеджер заводит Сделку и ведёт её по этапам доски — от «Новая» до финала. Сделка помнит и то касание, из которого родилась.

4️⃣ Клиент платит — появляется Платёж, связанный со сделкой или напрямую с контактом. Теперь источник рекламы можно сопоставить с реальными деньгами.

🔷 Один клиент — несколько воронок

Продажа и исполнение — разная работа, и держать их в одной доске неудобно. Когда сделка доходит до успешного финала, кнопка Завершить и продолжить создаёт связанную запись в следующей воронке: переносит контакт и сохраняет ссылку на исходную запись, чтобы происхождение не потерялось.

Продолжить запись в той же воронке или из неудачного финала нельзя — это защита от каши. Если продолжение уже есть, система переспросит, точно ли нужен второй экземпляр.

💡 Касания появляются сами только у подключённых каналов. Пока телефония, почта или мессенджер не подключены, платформа о разговоре не знает — запись придётся создать вручную. Как включить каналы, разобрано в статье об интеграциях.

🔷 Что дальше

• ✔ Соберите свою воронку — этапы, требования и переходы.
• ✔ Проверьте, что источник определяется верно — как CRM понимает, откуда пришёл клиент.
• ✔ Научитесь записывать деньги — платежи и возвраты.