Свои сущности: как расширить CRM

Зачем создавать новую сущность?

Сделка, Контакт, Касание и Платёж покрывают классическую продажу. Но если бизнесу нужно вести свои сущности, например, «Объекты недвижимости», «Абонементы» или «Заявки на сервис» — для этого заводят собственную сущность, и она встаёт в один ряд с системными: с таким же списком, карточкой и, если нужно, канбан-доской.

5. Проверьте, как будет выглядеть сущность. 

В блоке «Что получилось?» отображается предварительный вид сущности. Здесь можно изменить её вид, например настроить отображение списка.

6. Нажмите «Создать сущность».

💡 Совет. Если Ваш процесс похож на типовой для определённой отрасли, начните с каталога пресетов. Готовый набор поможет быстрее настроить сущность под Ваши задачи.

📌 Важно. По умолчанию сущность создаётся в виде простого списка без этапов. Если необходимо отслеживать движение записей по процессу, включите воронку при создании. Тип сущности влияет на её дальнейшую работу.