Как настроить CRM за 5 минут

Привет! 👋 Вы решили навести порядок в работе с клиентами — и это отличная идея.

Через 5 минут у Вас будет рабочая CRM: воронка с этапами, карточки клиентов и понятная картина, откуда приходят заявки и сколько денег они приносят. Собирать всё руками не придётся — расскажите ИИ‑Архитектору, чем занимается Ваша компания, и он соберёт первый вариант сам. Дальше Вы дорабатываете его простым диалогом: «добавь этап „Договор отправлен“», «убери лишнее поле», «сделай сумму обязательной».

🔷 Что уже готово до Вашего первого клика

Открыв раздел CRM, Вы сразу увидите четыре готовые сущности — создавать их не нужно:

• Контакт — все, с кем Вы работаете: клиенты, поставщики, контрагенты. Один человек или организация — одна запись, и вся история подшивается к ней.
• Сделка — работа с клиентом от заявки до результата: на каком этапе, на какую сумму и кто ведёт. Ведётся доской: этап меняется перетаскиванием карточки.
• Касание — каждое обращение клиента: заявка с сайта, звонок, визит. Отсюда платформа знает, откуда пришёл клиент и во что вылилась реклама.
• Платёж — приходы и возвраты. Отсюда считается выручка компании и сколько уже оплачено по каждой сделке.

Удалить эту четвёрку нельзя — на ней держатся деньги и аналитика. А настроить под себя можно всё: названия, поля, этапы. И добавить свои сущности — «Объект», «Договор», «Заявка на выезд».

🔷 Соберите свою CRM за 5 минут

1️⃣ Откройте раздел CRM в левом меню кабинета.

2️⃣ Нажмите ИИ‑Архитектор в правом верхнем углу — это отдельный помощник, который настраивает CRM разговором.

3️⃣ Расскажите своими словами, чем Вы занимаетесь и как продаёте.

4️⃣ Архитектор предложит собрать самое ценное прямо сейчас. Ответьте «давай» — и он соберёт воронку с этапами и нужными полями. Результат появится карточкой прямо в переписке, а доска обновится в тот же момент.

5️⃣ Посмотрите, что получилось, и попросите поправить. Правки идут тем же диалогом, сколько угодно раз.

💡 Архитектор ничего не включает молча. Если он собирает автоматизацию — например, «когда сделка переходит в „Успех“, написать клиенту», — правило создаётся выключенным. Перед запуском система покажет Вам точную фразу правила и дождётся Вашего явного согласия. Удаление того, что Вы уже настроили руками, тоже подтверждается отдельно.

🔷 Что дальше

Когда каркас собран, дальше обычно идут так:

• ✔ разобраться в словах платформы — четыре сущности, на которых держится CRM;
• ✔ довести воронку до рабочей — этапы, требования и переходы;
• ✔ научить команду вести клиента — контакт, сделка и следующий шаг;
• ✔ подключить каналы, чтобы заявки падали сами — интеграции и телефония;
• ✔ увидеть, что приносит деньги — источники, конверсия и выручка.

Если Вы ещё присматриваетесь, начните с короткой статьи «Нужна ли Вам CRM».

📌 Кому доступен раздел. CRM подключается по мере внедрения: раздел открыт команде Edler и компаниям, которым доступ уже включён. Внутри такой компании раздел видят сотрудники с правом просмотра CRM, а менять структуру может тот, у кого есть право на настройку. Если раздела нет в кабинете — запросите подключение у Edler.